Русалка плывёт под водой рядом с дельфинами и сказочным городом с башнями. На ней платье, ожерелье и ювелирные украшения, а женщина показана шатенкой с голубыми глазами в прозрачной воде. Архитектура замка окружает сцену, а башни находятся позади морских животных и пузырьков, проходящих через воду. Солнечный свет проникает под воду и освещает замок, русалку и дельфинов. В одной сцене соединены женщина, морские животные, вода и сказочная архитектура. Замок и башни остаются фоном для движения русалки и дельфинов под водой, а пузырьки проходят вокруг них, связывая передний план с архитектурой города в единой сцене.