Милый маленький котёнок-волшебник летит на метле высоко над деревней в ночь Хэллоуина. Луна светит сквозь облака, а звёзды заполняют тёмное небо; вокруг крыш и метлы летят несколько летучих мышей. Внизу возле домов и вдоль реки лежат тыквы, а за деревней возвышается замок. На котёнке остроконечная шляпа, а метла пересекает освещённое луной пространство над поселением и крышами домов. Река проходит через деревню и соединяет дома с замком среди ночного неба. Котёнок находится в центре композиции между Луной, облаками и замком, а звёзды видны на заднем плане ночного неба.